最近幾天確實跌的有些讓人頭昏腦脹，找不到北了。

不管是前期一飛沖天的高估值大白馬，還是抗跌的順周期都是一視同仁跌認。

但是，筆者相信A股總的基調還是不變的，那就是長牛短熊，出現08年15年的股災和18年長熊的可能性并不大。

所以此次回調時間并不會太長，今年年底A股回歸甚至超越年前高點的機會很大！

基調定了，下一步就是尋找優質板塊了。白酒、新能源、醫藥、半導體是前兩年的大熱，在A股調整完后不出意外會繼續有好的表現，但是筆者認為有一個潛力板塊同樣值得關注，那就是化工。

年初以來化工走出一波行情的核心還是在于后疫情時代，全球經濟復蘇背景下，原油大漲，化工品種作為經濟復蘇的核心品種。具有較好的配置價值。

另外一個更核心的邏輯在于中國化工工業的競爭力現在遠強于海外，因此未來會逐漸出現中國化工企業征服全球的過程。

化工究竟是個什么樣的行業，相信很多投資者都不是很了解，因為化工處于整個生產鏈的中上游，老百姓在日常生活中接觸不到它的生產和銷售。

總體來說，化工行業是一個中上游行業，衣食住行都有涉及，化工無處不在。本質來看，化工行業就是通過技術，將自然資源轉化為能源和材料的行業。簡單一點說，就是把石油、煤炭、還有很多非金屬材料變成可以使用的塑料、服裝、汽柴油等。

因此我傾向于將化工按下游需求分類。包括地產產業鏈、消費產業鏈、農用化工產業鏈、制造業產業鏈、科技新材料產業鏈等。同時，石油化工里面又有比較多靠近上游的環節，生產的更多是制造業所需要的中間品，包括上游油田服務、資源板塊、煉油化工、煤化工等。

作為一個中游行業，對化工的研究則需要對供給需求雙邊進行研究。行業的需求決定了行業的市場空間、發展節奏，行業的供給決定了格局、利潤率等關鍵因素。因此對于研究化工行業來說，也可以說對于周期行業來說，最核心的就是研究供給和需求。

另外，化工的另一個特點是兼顧制造業和周期性?；さ谋硐笫侵芷谄?，但是化工的內核是制造業。周期品的表象是價格的不斷波動帶來利潤的不斷波動。但是如果是純周期行業，****都會塵歸塵土歸土，大家進入零和博弈的階段。但是可以看到化工行業出現了非常多的優秀公司、非常多的大公司，本質原因就是因為化工本質是制造業，可以通過自己的技術優勢、資源優勢不斷的創造復利。

來源：騰訊網

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